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Créer un contrat

Mettez l’accord par écrit avant de commencer le travail. Ce guide suit Ridgeway Towing & Recovery, qui transforme sa proposition acceptée en contrat de dépannage de flotte avec Harbour Logistics.

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Sur cette page
  1. 1Découvrir l’éditeur de contrat
  2. 2Personnaliser le design
  3. 3Ajouter un titre, une description et des dates
  4. 4Ajouter les parties
  5. 5Lister les prestations
  6. 6Définir un échéancier de paiement
  7. 7Rédiger les conditions
  8. 8Vérifier les signatures
  9. 9Réorganiser ou supprimer des sections
  10. 10Télécharger et envoyer

Étape 1

Découvrir l’éditeur de contrat

Comme une proposition, un contrat se rédige directement sur la page. La liste de gauche mène à chaque section, et « Prêt à l’envoi » indique ce qu’il manque encore.

  1. 1Ouvrez « Contrats », sélectionnez « Créer », puis « Contrat ».
  2. 2Sélectionnez une section dans « Créez votre contrat » pour l’atteindre sur la page.
  3. 3Complétez « Prêt à l’envoi » : un titre, le nom et l’e-mail du client, et une prestation ou un jalon avec un prix.

Votre propre signature est déjà en place : « Prêt à l’envoi » démarre donc à 1 sur 5.

L’éditeur de contrat : chaque section choisie dans la liste de gauche s’affiche sur le contrat, et la jauge Prêt à l’envoi se remplit.

Étape 2

Personnaliser le design

Le design se règle comme pour les factures et les propositions : choisissez un modèle, une paire de couleurs, des coins et une police.

  1. 1Sélectionnez « Design » en haut de la liste.
  2. 2Choisissez un modèle, puis une paire de couleurs. « Principale », « Secondaire » et « Accent » s’adaptent en conséquence.
  3. 3Choisissez des coins « Droits », « Doux » ou « Arrondis », puis une police.
Design : choix d’une paire de couleurs et de coins arrondis ; le contrat change de style en direct.

Étape 3

Ajouter un titre, une description et des dates

La couverture nomme l’accord et fixe ses dates de début et de fin. Chaque contrat reçoit son propre numéro, par exemple CONT-001.

  1. 1Sélectionnez « Couverture ».
  2. 2Cliquez sur le titre et saisissez un nom pour l’accord, puis ajoutez une courte description.
  3. 3Sélectionnez la date d’effet et la date d’expiration.
Couverture : saisie du titre et de la description du contrat, puis choix des dates d’effet et d’expiration.

Étape 4

Ajouter les parties

La section « Parties » indique entre qui l’accord est conclu : vous, en tant que prestataire, et votre client.

  1. 1Sélectionnez « Parties ». Vos informations de prestataire sont déjà remplies.
  2. 2Sélectionnez « Rechercher un client enregistré » et choisissez le client.
  3. 3Pour un nouveau client, saisissez son nom complet, son e-mail, son téléphone et son adresse.

Le nom et l’e-mail du client font tous deux partie des vérifications de « Prêt à l’envoi ».

Parties : recherche parmi les clients enregistrés et choix de Harbour Logistics ; le nom, l’e-mail, le téléphone et l’adresse du client se remplissent.

Étape 5

Lister les prestations

La section « Prestations » décrit le périmètre des travaux : ce que vous ferez, à quel tarif et combien de fois.

  1. 1Sélectionnez « Prestations ».
  2. 2Sélectionnez « Ajouter une prestation ».
  3. 3Saisissez une désignation, puis le prix unitaire et la quantité. Le montant et le total se calculent automatiquement.
Prestations : ajout de deux prestations mensuelles avec prix unitaire et quantité ; le total se met à jour.

Étape 6

Définir un échéancier de paiement

Répartissez le total en jalons pour que votre client sache exactement ce qu’il doit régler, et quand.

  1. 1Sélectionnez « Échéancier de paiement ».
  2. 2Sélectionnez « Ajouter un jalon ».
  3. 3Nommez le jalon, puis définissez sa date d’échéance et son montant. Recommencez pour chaque paiement.

Un jalon avec un montant valide aussi « Prêt à l’envoi », même sans prestation.

Échéancier de paiement : ajout de quatre paiements trimestriels avec leur date d’échéance et leur montant.

Étape 7

Rédiger les conditions

Précisez les conditions de l’accord et la façon dont vous serez payé.

  1. 1Sélectionnez « Conditions ».
  2. 2Saisissez vos conditions générales. Utilisez la barre d’outils pour les titres, le gras et les listes.
  3. 3Dans « Conditions de paiement », indiquez le mode de paiement, l’échéance et les éventuelles instructions.
Conditions : saisie des conditions générales, puis du mode de paiement et de l’échéance.

Étape 8

Vérifier les signatures

La section « Signatures » présente les deux parties à l’accord. La vôtre est déjà apposée en tant que prestataire.

  1. 1Sélectionnez « Signatures ».
  2. 2Vérifiez votre signature et le nom de votre entreprise sous « Prestataire ».
  3. 3La ligne du client affiche « En attente de signature » jusqu’à ce qu’il signe.
Signatures : votre signature de prestataire est en place ; la ligne du client attend sa signature.

Étape 9

Réorganiser ou supprimer des sections

Placez les sections dans l’ordre qui convient à l’accord, et supprimez celles dont vous n’avez pas besoin.

  1. 1Cliquez sur une section de la page pour la sélectionner.
  2. 2Utilisez les flèches haut et bas situées en dessous pour la déplacer.
  3. 3Sélectionnez × pour supprimer une section inutile.

La liste de gauche suit toujours l’ordre de la page.

L’échéancier de paiement passe sous les conditions grâce à la flèche vers le bas ; la liste latérale suit.

Étape 10

Télécharger et envoyer

Quand le contrat est prêt, téléchargez un PDF pour vos archives ou envoyez-le à votre client pour signature.

  1. 1Sélectionnez « PDF » pour en télécharger une copie.
  2. 2Sélectionnez « Envoyer » pour envoyer le contrat par e-mail à votre client.
  3. 3Le contrat passe au statut « Envoyé » et attend la signature de votre client.
La barre d’actions : téléchargement du PDF, puis envoi du contrat ; il passe à Envoyé et attend la signature du client.