Créer un devis

Étape 1

Découvrir l’éditeur de devis

Les devis se créent sur le même écran que les factures. La liste de gauche vous guide d’une partie à l’autre, le devis au centre se met à jour au fil de votre saisie, et la barre d’actions vous permet de prévisualiser, télécharger et envoyer.

1. 1Ouvrez « Devis », sélectionnez « Créer », puis « Devis ».
2. 2Suivez la liste « Créez votre devis » de haut en bas. Chaque section remplit une partie du devis.
3. 3« Prêt à l’envoi » indique ce qu’il reste à faire : choisir un client, ajouter l’e-mail du client et ajouter un article avec un prix.

Vous pouvez remplir les sections dans l’ordre de votre choix. Le devis est enregistré au fur et à mesure.

Étape 2

Ajouter les informations de l’entreprise et le logo

Le nom, le téléphone et l’adresse de votre entreprise proviennent des paramètres : vous ne les saisissez qu’une fois. Ajoutez un logo pour un devis à votre image.

1. 1Ouvrez « Identité de l’entreprise ».
2. 2Sélectionnez « Importer un logo » et choisissez un fichier PNG, JPG ou WebP, idéalement de 512 × 512 pixels ou plus.
3. 3Vérifiez les informations de votre entreprise. Pour les modifier partout, changez-les dans les paramètres.

Un logo modifié ici ne s’applique qu’à ce devis. « Par défaut » rétablit le logo de votre entreprise.

Étape 3

Choisir votre client

Sélectionnez un client enregistré pour tout remplir en un clic, ou saisissez un nouveau client à la main et enregistrez-le pour la prochaine fois.

1. 1Ouvrez « Coordonnées du client ».
2. 2Appuyez sur « Sélectionner un client enregistré », recherchez-le par son nom et choisissez-le.
3. 3Pour un nouveau client, saisissez son nom, son e-mail et son adresse, puis sélectionnez « Enregistrer dans mes clients ».

Ajoutez dès maintenant l’e-mail du client pour que le devis soit prêt à être envoyé.

Étape 4

Définir le numéro, les dates et la devise

La section « Configuration du devis » définit le numéro du devis, la date d’émission, la durée de validité du devis et la devise.

1. 1Ouvrez « Configuration du devis » et vérifiez le numéro du devis.
2. 2Dans « Valable jusqu’au », indiquez le dernier jour où votre prix est garanti.
3. 3Choisissez la devise, puis activez « Afficher le code de la devise » pour l’indiquer à côté du total.

Étape 5

Ajouter des articles et des prestations

Les lignes se modifient directement sur le devis : ce que vous saisissez est exactement ce que voit votre client.

1. 1Sélectionnez « Ajouter un article » sur le devis.
2. 2Saisissez la désignation, puis la quantité et le prix unitaire.
3. 3Le montant, le sous-total et le total se calculent automatiquement.

Ajoutez au moins un article avec un prix. C’est l’une des vérifications de « Prêt à l’envoi ».

Étape 6

Appliquer des taxes et des remises

Ajoutez les taxes que vous facturez et appliquez une remise si besoin. Les totaux se mettent à jour immédiatement.

1. 1Ouvrez « Taxes et remises » et sélectionnez « Ajouter une taxe ».
2. 2Pour accorder une remise sur le devis, saisissez une valeur, choisissez « Pourcentage » ou un montant fixe, puis sélectionnez « Appliquer la remise ».
3. 3Vérifiez les totaux sur le devis.

Étape 7

Personnaliser le design

Adaptez le devis à votre marque : modèle, couleurs, coins, police et style du tableau des articles.

1. 1Ouvrez « Design » en haut de l’éditeur.
2. 2Choisissez un modèle, puis une paire de couleurs.
3. 3Ajustez les coins, la police et le tableau des articles jusqu’à obtenir le rendu souhaité.

Étape 8

Rédiger une note pour votre client

Une note courte et chaleureuse apparaît en bas du devis.

1. 1Ouvrez « Notes ».
2. 2Saisissez votre message dans « Note au client ».
3. 3Désactivez « Afficher sur le devis » pour la masquer dans l’aperçu et le PDF.

Étape 9

Ajouter des conditions générales

Indiquez combien de temps le prix reste valable et ce qu’il comprend.

1. 1Ouvrez « Conditions générales ».
2. 2Saisissez vos conditions.
3. 3Elles apparaissent sur le devis et dans le PDF.

Étape 10

Signer le devis

Dessinez ou importez une signature pour valider le devis.

1. 1Ouvrez « Signature » et choisissez « Dessiner » ou « Importer ».
2. 2Signez dans le cadre.
3. 3Sélectionnez « Appliquer la signature ».

Étape 11

Prévisualiser, télécharger et envoyer

Quand tout est prêt, prévisualisez le devis, téléchargez un PDF ou envoyez-le par e-mail à votre client.

1. 1Sélectionnez « Aperçu » pour voir exactement ce que recevra votre client.
2. 2Sélectionnez « PDF » pour en télécharger une copie.
3. 3Sélectionnez « Envoyer » pour envoyer le devis par e-mail. Son statut passe à « Envoyé ».

Une fois le devis accepté par votre client, convertissez-le en facture : tous ses articles sont repris.