Créer une proposition commerciale
Décrochez la mission avant de la facturer. Ce guide suit Ridgeway Towing & Recovery, qui propose à Harbour Logistics un an d’assistance dépannage pour sa flotte de véhicules.
Sur cette page
- 1Découvrir l’éditeur de proposition
- 2Personnaliser le design
- 3Ajouter un titre et un client
- 4Rédiger la synthèse
- 5Décrire le périmètre des travaux
- 6Lister les livrables
- 7Planifier le calendrier
- 8Fixer votre prix
- 9Ajouter les conditions et signer
- 10Réorganiser ou supprimer des sections
- 11Prévisualiser, télécharger et envoyer
Étape 1
Découvrir l’éditeur de proposition
Une proposition se rédige directement sur la page. La liste de gauche mène à chaque section, « Prêt à l’envoi » suit l’essentiel, et la barre d’actions vous permet de prévisualiser, télécharger et envoyer.
- 1Ouvrez « Propositions », sélectionnez « Créer », puis « Proposition ».
- 2Sélectionnez une section dans « Créez votre proposition » pour l’atteindre sur la page.
- 3Complétez « Prêt à l’envoi » : un titre, un client, une synthèse, le périmètre, un livrable et un prix.
Les commandes de zoom à côté de la page permettent d’agrandir, de réduire ou d’afficher toute la proposition à l’écran.
Étape 2
Personnaliser le design
Le design se règle comme pour les factures : choisissez un modèle, une paire de couleurs, des coins et une police.
- 1Sélectionnez « Design » en haut de la liste.
- 2Choisissez un modèle, puis une paire de couleurs. « Principale », « Secondaire » et « Accent » s’adaptent en conséquence.
- 3Choisissez des coins « Droits », « Doux » ou « Arrondis », puis une police.
Étape 3
Ajouter un titre et un client
La couverture forme le haut de la proposition : votre logo et les informations de votre entreprise, le titre de la proposition, son destinataire et la date.
- 1Sélectionnez « Couverture ».
- 2Cliquez sur « Titre de la proposition » sur la page et saisissez un titre clair et précis.
- 3Cliquez sur « Nom du client » et choisissez un client enregistré.
Votre logo, le nom de votre entreprise et vos coordonnées proviennent des paramètres : vous ne les saisissez qu’une fois.
Étape 4
Rédiger la synthèse
En quelques phrases, présentez l’objectif du client, votre approche et ce qui fait de vous le bon partenaire.
- 1Sélectionnez « Synthèse ».
- 2Cliquez dans la section « Synthèse » et saisissez votre texte.
- 3Utilisez la barre d’outils pour les titres, le gras, l’italique et les listes.
Commencez par le résultat qui compte pour le client, par exemple des interventions plus rapides ou des coûts réduits.
Étape 5
Décrire le périmètre des travaux
Fixez des attentes claires : ce qui est inclus et, tout aussi important, ce qui ne l’est pas.
- 1Sélectionnez « Périmètre ».
- 2Choisissez la liste à puces dans la barre d’outils.
- 3Listez ce qui est inclus, puis ajoutez une ligne « Hors périmètre ».
Étape 6
Lister les livrables
Les livrables sont les éléments concrets que reçoit votre client. Chacun est numéroté dans la proposition.
- 1Sélectionnez « Livrables ».
- 2Sélectionnez « Ajouter un livrable ».
- 3Saisissez un nom et une courte description. Recommencez pour chaque livrable.
Étape 7
Planifier le calendrier
Découpez le travail en phases pour que votre client sache ce qui se passe, et quand.
- 1Sélectionnez « Calendrier ».
- 2Sélectionnez « Ajouter une phase ».
- 3Nommez la phase et définissez ses dates. Recommencez pour chaque phase.
Étape 8
Fixer votre prix
Proposez un prix forfaitaire, un taux horaire ou un prix détaillé ligne par ligne.
- 1Sélectionnez « Tarification ».
- 2Choisissez « Forfait », « À l’heure » ou « Détaillé ».
- 3Saisissez le montant. Le total en bas de la section « Investissement » se met à jour pendant la saisie.
« Forfait » convient aux contrats récurrents comme celui-ci. « Détaillé » est plus clair quand le prix comporte plusieurs postes.
Étape 9
Ajouter les conditions et signer
Terminez la proposition par vos conditions générales, au-dessus de votre signature autorisée.
- 1Sélectionnez « Conditions et signature ».
- 2Saisissez vos conditions, par exemple la durée du contrat, la facturation et le préavis.
- 3Vérifiez le bloc de signature : votre signature, votre nom, votre entreprise et la date.
Étape 10
Réorganiser ou supprimer des sections
Chaque proposition est différente. Placez les sections dans l’ordre qui sert le mieux votre propos, et supprimez celles dont vous n’avez pas besoin.
- 1Cliquez sur une section de la page pour la sélectionner.
- 2Utilisez les flèches haut et bas situées en dessous pour la déplacer.
- 3Sélectionnez × pour supprimer une section inutile.
La liste de gauche suit toujours l’ordre de la page.
Étape 11
Prévisualiser, télécharger et envoyer
Quand tout est prêt, prévisualisez la proposition, téléchargez un PDF ou envoyez-la à votre client.
- 1Sélectionnez « Aperçu » pour voir exactement ce que recevra votre client.
- 2Sélectionnez « PDF » pour en télécharger une copie.
- 3Sélectionnez « Envoyer » pour envoyer la proposition par e-mail. Son statut passe à « Envoyée ».
« Dupliquer » crée une copie de cette proposition : un point de départ rapide pour des clients similaires.